Marathon Investor: ноябрьский предпросмотр доходности

Комментарии к записи Marathon Investor: ноябрьский предпросмотр доходности отключены

Marathon Investor: новости и отсутствие сюрпризов

8 комментариев

Подробности здесь. Если кратко, то все уважаемые allocation-фонды по итогам рассматриваемого периода (6 мая 2011 — 20 июля 2012) проигрывают моему портфелю. (Порекомендуйте-ка мне ещё достойных соперников!) Уже больше года мы в настоящей «болтанке», хочется надеяться, что вы её избегаете вместе с Marathon Investor (квартальные обновления для подписчиков, открыто публикуются портфели с задержкой). Заработать деньги в нынешних условиях — вторая задача. Звёзд с неба не хватаем, но на хлеб с маслом хватает. Совсем не стыдно быть в одном ряду с уважаемыми бенчмарками (справедливости ради, фонд GMO отстаёт всего на 100 с небольшим бп.).

Кстати, раз прошло полгода, решил посмотреть свои записи в начале года. Пока всё без сюрпризов, для меня, по крайней мере. Удачи вам во втором полугодии!

Изображение

Marathon Investor: полугодовой предпросмотр

Комментарии к записи Marathon Investor: полугодовой предпросмотр отключены

В начале июля выйдет очередной выпуск Marathon Investor. Вот как предварительно выглядят результаты.

Консервативное распределение оправдывало себя в последний год. Состав портфеля на апрель доступен на сайте, текущий состав — подписчикам.

Новости Marathon Investor. Портфель на май-июнь 2012. Результаты за год.

1 комментарий

Давно не упоминал здесь о проекте Marathon Investor, которому незаметно исполнился год. В этом месяце вышел последний ежемесячный бюллетень для подписчиков. Теперь бюллетень выходит раз в квартал. Следующий выпуск — по итогом второго квартала и с планами на третий — выйдет в начале июля.

Также напоминаю, что для широкой общественности распределение активов за предыдущий месяц (апрель), результаты с начала работы и полный архив выпусков доступны в открытом виде.

Итого, первый год — в плюсе (3% годовых, но почти в 2 раза, больше индекса Morningstar — акции США), причём без серьёзных просадок.

Состав апрельского портфеля:

Источник: Asset Allocation and Performance — Marathon Investor. Simple and Smart Asset Allocation for DIY Investor.

Узнать больше и скачать майский выпуск с распределением активов на май-июнь можно здесь.

Marathon Investor: полный архив в свободном доступе. Без шуток. :)

Комментарии к записи Marathon Investor: полный архив в свободном доступе. Без шуток. :) отключены

Free excerpts and issues — Marathon Investor. Simple and Smart Asset Allocation for DIY Investor.

Апрельский выпуск — в следующую субботу.

О ленивости умной и интеллектуальной. Внешняя активность.

Комментарии к записи О ленивости умной и интеллектуальной. Внешняя активность. отключены

Краткие заметки на других сайтах.

  • Seeking Alpha: Smart Investor Laziness And The Intellectual One — под влиянием очередной дискуссии с Ларри Сведроу о стратегиях инвестирования. Если кратко, к инвестированию есть много подходов. Важно выбрать подходящий (кто я? каковы мои цели? в чём мои преимущества? недостатки? и т.д.), следовать ему и быть лучшим в нём, и не превозносить один как правильный.
  • Marathon Investor: Investing and religion. По той же теме. О чём люди спорят? Да, Земля круглая, но сколько искусственных объектов учитывает это?

Кстати, для подписчиков Marathon Investor вышел анонс: возможна досрочная транзакция до «регулярного окна» — 10 марта. Что изменилось на рынке и зачем «тревожить» портфель досрочно — текущие подписчики получили детали по почте.

Quality at the Crossroads?

Комментарии к записи Quality at the Crossroads? отключены

Надо ли «преследовать» нынешнее ралли? Как можно это делать, не подвергая риску основной капитал? Я исследую возможности далее. (Полная версия доступна для подписчиков Marathon Investor — вчера вышел свежий выпуск — англ.)
Buying ‘quality’ (preferably stable, dividend paying) stocks, as well as seeking for yield and less volatility have become popular strategies last year.  Is the current ‘risk on’ rally questioning this cautious stance? Even with all major asset classes above their 200-day SMAs, one can play this rally in different ways…

Download free article (pdf). Full article is available to subscribers. This month the price is set to 22 USD based on superior performance to most of its peers: MDLOX, GTAA, DWTFX, HSGFX. Historical average monthly growth rate is 0.22%, annualized since inception — 2%. The model is trailing GBMFX and AOM (the latter — by a tiny margin). Find the details below.

Older Entries